Белорусские облигации: спрос есть, облигаций нет

Спрос на первый транш рублевых облигаций Беларуси объемом 7 млрд рублей, размещение которых в РФ отложено на неопределенный срок, превысил предложение на 42%. Общий спрос на облигации Беларуси 1-й серии на 7 млрд рублей, размещение которых должно было состояться 25 ноября, составил 9,95 млрд рублей, заявки на покупку поступили от 29 инвесторов, говорится в сообщении Сбербанка России, выступающего одним из организаторов размещения бумаг.

Спрос, достаточный для размещения выпуска облигаций в полном объеме, был сформирован на уровне ставки купонного дохода 8,75% годовых, то есть в середине объявленного диапазона, сообщил организатор. 

При открытии книги заявок инвесторов 10 ноября ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,5-9% годовых.

Заявки на приобретение облигаций поступили от 29 инвесторов. Прием заявок от инвесторов был завершен 23 ноября 2010 года.

Как сообщала БДГ ранее, Беларусь перенесла начало размещения в России рублевых гособлигаций на 7 млрд рублей с ранее запланированной даты — 25 ноября — на неопределенный срок. О своем решении отложить размещение облигаций на ФБ ММВБ эмитент заявил 24 ноября.

"Новых сроков размещения пока нет, выпуск перенесен на неопределенный срок", - сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на представителя Минфина Беларуси.

Федеральная служба по финансовым рынкам 9 ноября зарегистрировала проспект и допустила государственные облигации Беларуси 1-й серии на 7 млрд рублей и 2-й серии на 8 млрд рублей к публичному размещению и публичному обращению в России.

Срок обращения облигаций обеих серий составляет 2 года. Номинал одной бумаги равен 1 тыс. рублей.

Согласно указу президента Беларуси Александра Лукашенко, Минфин республики может разместить на рынке РФ в 2010-2011 годах облигации на сумму до 15 млрд российских рублей со сроком обращения до 5 лет.

Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк и Внешэкономбанк назначены организаторами размещения белорусских гособлигациий на территории РФ. 31 декабря 2009 года эти банки предоставили правительству Беларуси синдицированный бридж-кредит на 6 млрд российских рублей сроком на 13 месяцев, который должен быть погашен за счет выпуска белорусских госбумаг.

Внешний госдолг Беларуси на 1 октября составлял $9,559 млрд, увеличившись за январь-сентябрь на 21,1%.